O futuro do banco Business to Business: Fintech 50 2023

Immad Akhund, CEO e cofundador do neobank Mercury, de quatro anos de idade, lutou para atrair novos clientes após o colapso do Silicon Valley Bank.

Três das maiores falências de bancos da história abalaram os mercados financeiros este ano, mas essas 10 startups fintech que oferecem serviços bancários para outras empresas apenas dobraram durante a turbulência - facilitando bilhões de dólares em transações, captando depósitos e, em alguns casos, até se beneficiando diretamente da crise.

Retornando à lista Fintech 50 da Forbes este ano, o neobanco Mercury, de quatro anos, captou mais de US$ 2 bilhões em depósitos poucos dias após o colapso repentino do Silicon Valley Bank em março. O CEO Immad Akhund trabalhou no fim de semana, integrando novos clientes enquanto fundadores de startups assustados corriam para encontrar um novo lar para seu dinheiro. Na mesma semana, o Brex, item básico da lista de longa data, anunciou que começaria a oferecer até US$ 6 milhões em depósitos garantidos pelo FDIC, distribuindo-os por vários bancos. A startup, que também oferece empréstimos para capital de giro e dívidas de risco, processou mais de US$ 1 bilhão em empréstimos de emergência para startups afetadas pela falência do banco.

Em outras partes da lista, as fintechs continuaram a ampliar seus serviços – dentro e fora do domínio bancário tradicional. A Column, licenciada pelo governo federal, agora oferece pagamentos internacionais via SWIFT, e a TripActions foi renomeada para Navan, consolidando seus serviços para permitir que os usuários pesquisem e reservem viagens, alterem ou cancelem voos e enviem despesas - tudo em um aplicativo. Enquanto isso, a startup de cartão de crédito corporativo Ramp continuou a mostrar um crescimento maciço, com o volume de pagamentos anualizado eclipsando US$ 10 bilhões após um desempenho recorde no ano passado que viu a receita crescer quatro vezes.

Ainda assim, as fintechs bancárias B2B não ficaram completamente imunes a uma turbulência mais ampla. Houve três desistências na lista deste ano: aplicativo de financiamento de influenciadores Creative Juice, Clearco e Pipe, os dois últimos sofrendo de demissões de executivos de alto nível, já que a indústria fintech mais ampla sentiu a queimadura de altas taxas de juros e uma economia mais lenta.

Em seu lugar, no entanto, duas startups são novas na lista. A Unit, empresa de infraestrutura Fintech, fundada por dois ex-engenheiros de software do exército israelense, trabalha com bancos parceiros para ajudar a criar produtos financeiros para aposentados, escolas, organizações sem fins lucrativos e muito mais. E uma equipe de ex-executivos da Square está ajudando fintechs a expandir suas ofertas bancárias depois de adquirir o Lead Bank, com sede em Kansas City, em novembro; Ramp e Self já são clientes.

Após o lançamento com um cartão de cobrança empresarial simples, a Brex agora oferece um conjunto de produtos, incluindo um cartão corporativo gratuito com recompensas de viagem e controle de despesas; pagamento de contas; e financiamento de dívida de inicialização. Sua conta de gerenciamento de caixa permite que os clientes mantenham seu dinheiro em um fundo do mercado monetário e/ou em uma conta segurada pelo FDIC que distribui depósitos em dezenas de bancos para garantir até US$ 6 milhões em depósitos. No verão passado, a Brex abandonou seus clientes de pequenas empresas e dobrou a aposta em startups e clientes corporativos. Este ano, ela processou mais de US$ 1 bilhão em empréstimos consignados de emergência para startups que sofreram o colapso do Silicon Valley Bank em março.

Quartel general:São Francisco, Califórnia.

Financiamento:US$ 1,5 bilhão da Y Combinator, DST Global, Kleiner Perkins e outros.

Avaliação mais recente:US$ 12,3 bilhões.

Boa fé:Dezenas de milhares de clientes, incluindo Coinbase, Airbnb e Indeed.

Cofundadores:Os co-CEOs Henrique Dubugras, 27, e Pedro Franceschi, 26, lançaram o Brex depois de abandonarem Stanford.

O banco credenciado pelo governo federal trabalha com startups fintech para sustentar seus serviços bancários, mantendo depósitos de clientes, processando transferências de banco para banco e ajudando-os a oferecer empréstimos. Sua tecnologia também permite que os clientes - incluindo Brex, Lili e Settle - construam e gerenciem seus próprios produtos financeiros (como cartões de crédito e programas de empréstimo) e depois vendam esses empréstimos para a Column (apenas uma vez ou de forma recorrente). Este ano começou a oferecer pagamentos internacionais de fintechs via SWIFT e depósitos em cheque online.